毫無疑問，爭奪無人駕駛產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的“國家競爭”已全面拉開，沒有誰愿意在這場事關(guān)國家競爭力的“天王山”之爭中落后。
2016年10月13日，美國總統(tǒng)奧巴馬主持的最后一屆“白宮前沿大會”在著名的“鐵銹地帶”匹茲堡舉行，這里曾經(jīng)誕生了無可爭議全球首富安德魯·卡內(nèi)基和他的鋼鐵帝國，然而這個(gè)舉世聞名的鋼鐵之城早已沒落，僅剩下30萬人口。
美國白宮發(fā)布一份人工智能報(bào)告，列舉出人工智能發(fā)展可能面臨的問題，包括對就業(yè)等方面的影響，并建議美國運(yùn)輸部就無人駕駛汽車與無人機(jī)出臺“不斷發(fā)展的監(jiān)管框架”。
在之前的9月18日，奧巴馬親自撰寫名為《無人駕駛，沒錯(cuò)，但是同樣安全》的文章，為發(fā)展無人駕駛鼓與呼，這篇文章就發(fā)布在匹茲堡的一份地方報(bào)紙——《匹茲堡郵報(bào)》上。次日，美國交通部發(fā)布了地球上第一部由主權(quán)國家頒布的無人駕駛汽車監(jiān)管草案。
在會議中，美國政府和與會的數(shù)百名美國頂尖科學(xué)家認(rèn)為，美國在人工智能領(lǐng)域的霸主地位正在遭受到中國強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。9月23日，美國最頂尖的智庫——布魯金斯學(xué)會組團(tuán)來華忽悠，認(rèn)為中國在無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)正在趕超美國。
9月24日，從日本方面?zhèn)鱽硐?，由日本?nèi)閣辦公室牽頭，集結(jié)了日本11家財(cái)閥，依托日本跨部門戰(zhàn)略創(chuàng)新計(jì)劃，在全日本范圍內(nèi)繪制3D動(dòng)態(tài)地圖。日本政府的戰(zhàn)略目標(biāo)是在2020年東京奧運(yùn)上，實(shí)現(xiàn)L4級別的完全無人駕駛。日本政府希望憑借“無人駕駛”的戰(zhàn)略機(jī)遇，重新奪走其在亞洲區(qū)域的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展，日本企業(yè)在亞洲市值最高企業(yè)位置上早已消失無蹤。
11月中旬，德國交通部、巴伐利亞州和奧迪共同啟動(dòng)無人駕駛計(jì)劃，該計(jì)劃在紐倫堡東部和慕尼黑北部之間的A9公路上進(jìn)行無人駕駛測試，希望提升車輛感知，car2X以及ITS等方面的技術(shù)水平。
中國方面，國家最高領(lǐng)導(dǎo)人親自推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展，習(xí)大大已兩次視察百度無人駕駛汽車，這是罕見的情況。中國政府已在10月26日在中國上海發(fā)布了無人駕駛技術(shù)路線圖，計(jì)劃到2025年，具備無人駕駛能力的新車占比要達(dá)到15%。
毫無疑問，爭奪無人駕駛產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的“國家競爭”已全面拉開，沒有誰愿意在這場事關(guān)國家競爭力的“天王山”之爭中落后。
無人駕駛是21世紀(jì)初的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)
據(jù)摩根斯丹利預(yù)測，到2030年，無人駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達(dá)到6萬億美金。超過世界上GDP排在第三位的日本1萬億美金。
此外，無人駕駛的市場需求和應(yīng)用前景也非常廣闊。無人駕駛將解決擁堵、停車難等城市發(fā)展中的難題。無人駕駛技術(shù)還可用于物流、共享出行等領(lǐng)域，有著極高的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
第三、第四次工業(yè)革命的浪潮洶涌，驅(qū)動(dòng)力是AI和大數(shù)據(jù)，然而AI產(chǎn)業(yè)化最大的機(jī)會是無人駕駛，只有無人駕駛產(chǎn)業(yè)最有可能使得AI的應(yīng)用規(guī)模化，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
無人駕駛之于AI正如當(dāng)初的iphone之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)際上是iphone構(gòu)建了整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條。
比如芯片。當(dāng)初英特拒絕了與喬布斯合作iphone手機(jī)芯片，蘋果不得已轉(zhuǎn)向高通。結(jié)果是英特爾錯(cuò)過了整個(gè)智能手機(jī)芯片市場，并于今年4月份裁撤掉了整個(gè)手機(jī)芯片團(tuán)隊(duì)的12000人。高通則成了智能手機(jī)芯片領(lǐng)域無可爭議的霸主。
比如手機(jī)操作系統(tǒng)。IOS的橫空出世使得手機(jī)操作系統(tǒng)從意淫變成了現(xiàn)實(shí)，IOS和Android毀掉了微軟，這個(gè)曾經(jīng)世界上市值最高的企業(yè)，淪落為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的看客。
比如appstore。打造了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件的生態(tài)系統(tǒng)，后續(xù)所有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮均基于appstore，使得人們使用手機(jī)，就可以享受幾乎所有pc能提供的服務(wù)，包括很多pc不能提供的服務(wù)。
汽車產(chǎn)業(yè)作為AI載體的另外一個(gè)優(yōu)勢是單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值較高，在汽車另外安裝一臺幾萬元的超級計(jì)算顯得不那么難以接受。
鑒于無人駕駛產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義，當(dāng)今世界最強(qiáng)大的國家、或者說有資格參與這場競賽的國家均已全力以赴、傾瀉資源參與競爭。我們分領(lǐng)域評估各國的競爭情況。
無人駕駛整車制造
整車制造商是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的龍頭，他們需要整合技術(shù)，提供最終消費(fèi)產(chǎn)品，制定合理的價(jià)格并打開市場銷路。足夠的銷量才能使得產(chǎn)業(yè)鏈條的參與者不斷通過規(guī)模降低成本。比如Nokia就不能制造出體驗(yàn)良好的智能手機(jī)，始終不能推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)向前發(fā)展。
美國的整車制造商列表非常有競爭力，結(jié)構(gòu)合理，實(shí)力雄厚。除了傳統(tǒng)汽車巨頭福特和通用之外，特斯拉已經(jīng)成功地證明了自己具備引領(lǐng)潮流的能力。特斯拉在售價(jià)7萬美元以上的市場占據(jù)壟斷地位，這使得它有機(jī)會以最快的速度將無人駕駛汽車交付到用戶手中，因?yàn)樗拿恳惠v售出車型都能夠聯(lián)網(wǎng)，具備相應(yīng)傳感器，提供相應(yīng)駕駛數(shù)據(jù)。
蘋果的實(shí)力毋庸置疑，這個(gè)企業(yè)成功地搭建了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，目前在人工智能領(lǐng)域瘋狂砸錢，是人工智能生態(tài)發(fā)展的一個(gè)有力推動(dòng)者。蘋果將會在2017年決定自己的技術(shù)路線。
通用和福特為推進(jìn)無人駕駛量產(chǎn)速度，進(jìn)行了激進(jìn)的并購和投資。比如通用花了10億美金收購CruiseAutonation，其創(chuàng)始人KyleVogt就是機(jī)器人領(lǐng)域的大牛，30歲的年輕富豪。福特則收購了以色列機(jī)器視覺公司SAIPS，與百度一起投資了LIDAR鼻祖威力登，投資了3D地圖公司CivilMaps。
中國在無人駕駛整車制造商的名單列表競爭力較弱。北汽、長安的戰(zhàn)略重點(diǎn)目前是發(fā)展傳統(tǒng)燃油車，還不能產(chǎn)生出強(qiáng)勁的正向現(xiàn)金流，支持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。北汽的舉措比較激進(jìn)，北汽與百度在緊密合作。長安汽車處于跟隨狀態(tài)，相對也比較務(wù)實(shí)。樂視和蔚來汽車都具備了強(qiáng)大的研發(fā)制造團(tuán)隊(duì)，然而在資金鏈上比較窘迫，他們需要首先在電動(dòng)車上獲得成功。而且還需要從政府那里取得制造商的資質(zhì)。
德國的整車制造企業(yè)非常強(qiáng)勢，尤其是在豪華車市場上幾乎沒有敵手，奔馳、寶馬、奧迪將成為特斯拉在高端市場上最大的競爭對手。德國人的優(yōu)勢在于硬件制造，他們能否變軟？筆者曾與寶馬、奔馳、大眾等公司合作過車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，車企在軟件上的表現(xiàn)令人堪憂。奔馳已經(jīng)在無人駕駛大巴、卡車上也有激進(jìn)的布局。德國車企的企業(yè)家具有巨大的危機(jī)感，這是他們前進(jìn)的動(dòng)力。
日本整車制造商實(shí)力也很雄厚，豐田是目前世界上市值最高的傳統(tǒng)汽車企業(yè)。這家汽車在今年年初時(shí)宣布組建用于無人駕駛和機(jī)器人研究的TRI，投資10億美金，聘請前美國國防部機(jī)器人領(lǐng)域項(xiàng)目總監(jiān)吉爾·普拉特出任CEO，并挖角了谷歌機(jī)器人團(tuán)隊(duì)總監(jiān)出任TRI的CTO。與斯坦福大學(xué)、MIT和密歇根大學(xué)建立聯(lián)合試驗(yàn)，開發(fā)無人駕駛汽車。本田一直在做機(jī)器人項(xiàng)目研發(fā)，人形機(jī)器人ASIMO具有廣泛的知名度。日系車企在無人駕駛量產(chǎn)企業(yè)的計(jì)劃比較激進(jìn)，他們希望能夠在2020年東京奧運(yùn)會上運(yùn)營量產(chǎn)的無人駕駛汽車。
日本車企和德國車企的短板是一樣的，在互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)，人工智能領(lǐng)域缺乏建樹。在無人駕駛終端消費(fèi)產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，美國具有強(qiáng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢，日德次之，中國車企的壓力非常巨大。中國的傳統(tǒng)車企不夠強(qiáng)大，新興公司正面臨著自己人設(shè)置的進(jìn)入門檻。
自動(dòng)駕駛AI系統(tǒng)
從這張圖可以看到，無人駕駛AI系統(tǒng)的玩家各個(gè)實(shí)力雄厚，沒有一家是省油的燈。像滴滴出行、lyft這樣的smallthing在里面顯得很突兀。
除了這張圖之外，第一部分所有做無人駕駛整車開發(fā)的企業(yè)都在推進(jìn)AI系統(tǒng)的研發(fā)，但從筆者的維度看來，整車企業(yè)中具備軟件研發(fā)基因的公司并不多，蘋果、特斯拉成功的概率比較高，其他的企業(yè)恐怕要寄希望于收購創(chuàng)業(yè)公司來解決問題。
在無人駕駛AI系統(tǒng)，美國的實(shí)力依然最強(qiáng)，但中國企業(yè)的實(shí)力非常接近。需要指出的是，阿里巴巴的馬云和王堅(jiān)已明確指出會與車企合作開發(fā)無人駕駛系統(tǒng)，最大可能是會與上汽合作實(shí)現(xiàn)這一功能。華為已經(jīng)與東風(fēng)和長安分別展開合作，幫助這兩家車企進(jìn)行完全無人駕駛系統(tǒng)的研發(fā)，華為今年的戰(zhàn)略重點(diǎn)是人工智能，且已在汽車領(lǐng)域做了充分布局，并已有一套實(shí)現(xiàn)無人駕駛的解決思路。
軟銀是日本最具有競爭力的科技公司，斥資320億美金收購了芯片公司ARM，使得軟銀具備了通訊、芯片等多方面能力，并與本田聯(lián)合開發(fā)無人駕駛汽車。德國在AI系統(tǒng)方面儲備不足，這是強(qiáng)大的德國汽車工業(yè)的“阿喀琉斯之踵”。
無人駕駛芯片
芯片產(chǎn)業(yè)完全是美國公司的天下，而中國是世界上最大的芯片消費(fèi)市場，作為制造大國，世界上超過一半的芯片銷往中國市場，中國每年芯片進(jìn)口金額超過2000億美金，這個(gè)金額已超過石油進(jìn)口的金額。
無人駕駛芯片目前最具競爭力的公司是英偉達(dá)，這家企業(yè)目前牢牢掌握住了AI計(jì)算芯片和服務(wù)器的市場。
當(dāng)然，這個(gè)市場的競爭才剛剛開始，英特爾、高通通過瘋狂收購，試圖縮小與英偉達(dá)之間的差距，沒有一家芯片設(shè)計(jì)和制造商能夠容忍錯(cuò)誤AI計(jì)算時(shí)代。這個(gè)行業(yè)的并購可稱之為喪心病狂。
軟銀通過收購ARM在芯片市場占據(jù)一席之地，中國的華為勉強(qiáng)可以在這里打個(gè)醬油。
盡管中國已經(jīng)成立了總規(guī)模超過千億元的集成電路產(chǎn)業(yè)基金，然而我們在芯片產(chǎn)業(yè)的難度恐怕要比整車制造領(lǐng)域大得多。此前紫光集團(tuán)有一些收購，多集中的手機(jī)芯片領(lǐng)域。道阻且長。
其他關(guān)鍵配件
無人駕駛核心的配件為感知系統(tǒng)，目前最重要的感知體系為Lidar，世界上目前有3家Lidar公司，美國占據(jù)兩家，德國一家。
Quanergy這家企業(yè)有中國企業(yè)家的背景。包括聯(lián)合創(chuàng)始人TianyueYu畢業(yè)于中國科技大學(xué)，天資資金中有TEEC——清華大學(xué)企業(yè)家聯(lián)合會天使基金，包括清華蘇州汽研院的清研資本。這是唯一的安慰。
德國企業(yè)在零部件領(lǐng)域有著雄厚的實(shí)力，這是德國汽車工業(yè)如此強(qiáng)大的重要原因。雖然不在四國之內(nèi)，但以色列的mobileye具備很強(qiáng)的競爭力。
無人駕駛初創(chuàng)公司
這里的大多數(shù)創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)都會成為被收購對象，然而這將會是非常有益的補(bǔ)充。從創(chuàng)業(yè)的角度看，無人駕駛初創(chuàng)公司主要在中國和美國，這些公司有更高的概率獲得成功。日本和德國在這個(gè)領(lǐng)域幾乎沒有氛圍。
英國有兩家無人駕駛汽車公司值得關(guān)注：charge和Oxbotica。
研究機(jī)構(gòu)和研發(fā)重鎮(zhèn)
無人駕駛最具競爭力的研發(fā)重鎮(zhèn)目前主要坐落在美國，硅谷是目前無人駕駛的全球中心，任何一個(gè)有雄心壯志的企業(yè)，均會在硅谷設(shè)立研發(fā)中心，招募無人駕駛領(lǐng)域的天才。另外，在美國的底特律、匹茲堡也非常具有競爭力，成為全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的副中心。底特律擁有通用、福特和密歇根大學(xué)，無論是豐田、谷歌、還是其他的供應(yīng)商，必須要去底特律設(shè)立一個(gè)研發(fā)中心。匹茲堡之所以有機(jī)會，鑒于兩點(diǎn)：Uber將其先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心設(shè)在了匹茲堡；另外，匹茲堡所在的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)是全球無人駕駛最知名的高校之一。
德國的慕尼黑是另外一個(gè)有希望爭奪無人駕駛?cè)蚋敝行牡囊粋€(gè)城市，這里除了云集寶馬、奧迪這些知名車企外，包括慕尼黑大學(xué)、慕尼黑工業(yè)大學(xué)等知名教育機(jī)構(gòu)，能為此發(fā)揮作用。中國的北京也許有很大的機(jī)會參與競爭，因?yàn)檫@里的智力資源非常密集，且有大量的創(chuàng)業(yè)公司，然而北京市政府在這個(gè)方面行動(dòng)遲緩。
綜述：無人駕駛產(chǎn)業(yè)，美國在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上具有不可動(dòng)搖的優(yōu)勢。中國在AI系統(tǒng)，初創(chuàng)企業(yè)方面具有優(yōu)勢。日德在無人駕駛整車制造上占據(jù)優(yōu)勢，然而在其他方面儲備薄弱。中國還有一個(gè)重要的優(yōu)勢：擁有全球最大的單一汽車市場，這個(gè)市場容量比美國、日本、德國三個(gè)市場之和還大。這有助于中國的企業(yè)迅速發(fā)展壯大。
對中國政府的期待是，降低整車制造科技公司的進(jìn)入門檻，這是中國最大的短板，不要再浪費(fèi)企業(yè)家的資源了。另外，在無人駕駛汽車測試的政策和法規(guī)上需要更加激進(jìn)。（原標(biāo)題：爭奪產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)無人駕駛“四國大戰(zhàn)”爆發(fā)）